Erdemoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Merinos Halı, halka arz hazırlıklarıyla yeniden gündemde. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Erdemoğlu, halka arz planına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Merinos’un 30 Haziran 2026 tarihli finansal sonuçları itibarıyla halka arza hazır durumda olduğunu belirtti.
Merinos’un halka arzı için henüz Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapılmazken, hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Planlanan yapıya göre şirketin yüzde 20 ila 30 arasındaki bölümünün halka arz edilmesi değerlendiriliyor.
Halka arzın önemli bölümü sermaye artırımından gelecek
Merinos’un halka arz modelinde sermaye artırımı öne çıkıyor. Planlamaya göre halka arzın en az yarısının sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesi, buna ek olarak belirli miktarda ortak satışı yapılması öngörülüyor.
Bu modelle şirketin doğrudan yeni kaynak elde etmesi ve büyüme yatırımlarında daha güçlü bir finansal yapı oluşturması amaçlanıyor.
Halka arzdan sağlanacak kaynağın kullanım alanları arasında yeni yatırımların finansmanı, finansal yükümlülüklerin dengelenmesi ve grup şirketlerinin sermaye yapısının güçlendirilmesi bulunuyor.
SASA için de finansal destek planlanıyor
Halka arz planının Erdemoğlu Holding açısından dikkat çeken taraflarından biri ise SASA ile bağlantılı kaynak kullanımı.
Edinilen bilgilere göre halka arzdan elde edilecek kaynağın bir bölümünün SASA’nın sermaye tabanını desteklemek amacıyla değerlendirilmesi planlanıyor. Böylece SASA’nın finansal yapısının güçlendirilmesi ve borçluluk baskısının azaltılması hedefleniyor.
Bu gelişme, Merinos’un halka arzını yalnızca şirketin kendi büyümesi açısından değil, Erdemoğlu Holding bünyesindeki şirketlerin finansal yapısının güçlendirilmesi açısından da önemli hale getiriyor.
Yabancı yatırımcılar için tanıtım çalışmaları başladı
Merinos’un halka arz hazırlıkları kapsamında uluslararası yatırımcılara yönelik çalışmalar da yürütülüyor.
Londra ve New York’ta yabancı yatırımcılara yönelik tanıtım toplantılarının gerçekleştirildiği belirtilirken, halka arz edilecek payların önemli bir bölümünün yabancı yatırımcılara satılması hedefleniyor.
Henüz kesinleşmiş bir dağılım bulunmamakla birlikte, halka arz edilen hisselerin yaklaşık üçte ikisinin yabancı yatırımcılara yönlendirilmesi seçeneği değerlendiriliyor.
Bu planın hayata geçmesi halinde Merinos halka arzının Türkiye’ye yabancı sermaye çekme potansiyeli de taşıması bekleniyor.
Merinos’un cirosunda 500 milyon dolar eşiği
Gaziantep merkezli Merinos, üretim ve ihracat performansıyla da dikkat çekiyor.
Şirketin 2025 yılını 472 milyon dolar ciroyla tamamladığı, 2026’nın ilk yedi ayında ise 270 milyon dolar ciro seviyesine ulaştığı aktarıldı. İlk yedi aylık cironun 245 milyon dolarlık bölümünün ihracattan geldiği belirtildi.
Bu performans doğrultusunda Merinos’un 2026 yılını 500 milyon doların üzerinde ciroyla kapatabileceği öngörülüyor.
Şirketin resmi kaynaklarında da Merinos’un Gaziantep’te faaliyet gösterdiği ve küresel makine halısı üretiminde önemli bir konuma sahip olduğu belirtiliyor. Merinos ayrıca 2025 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 141’inci sırada yer aldı. (Merinos)
Gaziantep’te 270 milyon dolarlık yeni yatırım
Merinos’un büyüme planındaki önemli başlıklardan biri de polyester cipsi yatırımı.
Gaziantep’te hayata geçirilen tesis için yaklaşık 270 milyon dolarlık yatırım yapılırken, tesisin yıllık 330 bin ton üretim kapasitesine ulaşması planlanıyor.
Yatırımın tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte Merinos’un yıllık cirosuna yaklaşık 400 milyon dolarlık ilave katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
Bu yatırımın üretime geçmesiyle Merinos’un orta vadede 1 milyar dolar ciro seviyesine ulaşma hedefinin de güçlenmesi bekleniyor.
Halı üretiminden teknoloji yatırımlarına
Merinos’un büyüme stratejisinin bir diğer ayağını ise üretimde teknoloji kullanımı oluşturuyor.
Şirket, yapay zekanın tasarım ve üretim süreçlerinde daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Berlin Teknik Üniversitesi bünyesindeki ZEKI ile stratejik işbirliği başlatıldığı bildirildi.
Amaç, yapay zekâ destekli teknolojilerden tasarım aşamasından üretim süreçlerine kadar daha geniş bir alanda yararlanmak.
Merinos bugün çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştirirken, şirketin cirosunun büyük bölümünü dış satışlar oluşturuyor. Şirketin resmi internet sitesinde Merinos’un yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptığı ve dünya makine halısı üretiminde lider konumunu sürdürdüğü belirtiliyor. (SASA)
Gözler SPK başvurusunda
Merinos Halı’nın halka arzında bundan sonraki kritik aşamalardan birini SPK başvurusu oluşturacak.
Şirketin yüzde 20-30 oranındaki bölümünün yatırımcılara açılması, sermaye artırımı ve ortak satışı kombinasyonu, yabancı yatırımcı hedefi ve halka arz gelirinin grup şirketlerinin finansal yapısında kullanılması planın öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.
SPK başvurusunun yapılması ve halka arz takviminin netleşmesiyle birlikte Merinos’un halka arzına ilişkin fiyatlama, pay dağılımı ve yatırımcı detaylarının da belirginleşmesi bekleniyor.nemli.
